В далёкой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их встреча переросла в любовь, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Обманутый Салтан в гневе приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
